Frank Flynn jest muzykiem. Gra na saksofonie w nowojorskim klubie nocnym i korzysta z uciech życia. Jego brat Charlie mieszka na egzotycznej wyspie Vanuatu. Nieoczekiwanie Frank otrzymuje od brata list z prośbą o pomoc i bilet lotniczy. Na miejscu Frank dowiaduje się, że Charlie został zamordowany. Postanawia na własną rękę rozwikłać