Tom Beaumont dostaje zawału podczas podlewania trawnika. Jego syn Jeffrey, wracając ze szpitala znajduje odcięte ucho ludzkie, które przekazuje detektywowi Williamsowi. Jego córka, Sandy, opowiada chłopcu o pewnej piosenkarce klubu nocnego, której osoba wiąże się z dochodzeniem prowadzonym przez ojca. Zaintrygowany Jeffrey dostaje się podstępem do mieszkania Dorothy, ta odkrywa jego obecność i grożąc nożem zmusza go do erotycznych zabaw. To dopiero początek dziwnych zdarzeń...

Główny bohater, Jeffrey, prowadząc na początku rutynowe śledztwo, odsłania coraz więcej tajemnic, aż w końcu odkrywa sam siebie. Ulokowany w pozornie sielankowej i prowincjonalnej scenerii film, opowiadający o inicjacji w świat seksu i zbrodni, zdumiewa siłą i wieloznacznością obrazu.

Początkowo wydaje się, że ten film jest układanką sklejoną z różnych schematów amerykańskiego kina. Ale wkrótce David Lynch ujawnia swą przewrotność - w świat banalny, czasami przesłodzony, wprowadza to, co niemoralne, dziwaczne, złe. Główny bohater, student Jeffrey (Kyle MacLachlan), powróciwszy do rodzinnego miasteczka, znajduje na trawniku ludzkie ucho. Prowadząc własne śledztwo, wkracza w życie zmysłowej śpiewaczki Dorothy (Isabella Rossellini). Odkrywa mroczną prawdę o seksualnych perwersjach i poznaje kulisy władzy.

Pod pozorem pogody i spokoju prowincjonalnego miasteczka kryje się: zbrodnia, przemoc, porwania, seksualny sadyzm czyli wszelkie dające się wyobrazić zło. Odkrywa to młody student poprzez swoją ciekawość. Dotarcie do tej prawdy przypomina wędrówkę po kręgach dantejskiego piekła. A na pierwszy rzut oka widać tylko ładne domki, kwiatki i spokój...

Pod powierzchnią małomiasteczkowej senności i spokoju kryje się mroczny świat, w którym nie ma miejsca na niewinność, a to, co nieprzewidywalne, staje się normą. Taka jest rzeczywistość przedstawiona w "Blue Velvet". Taki jej obraz stworzył umysł Davida Lyncha. "Blue Velvet" jest "szokującą, głęboko niepokojącą... zdumiewającą mieszanką szczerości i okropności" ("Newsweek"). Kulturalny i schludny Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) odkrywa, że jego rodzinne miasteczko Mayberry nie jest tak normalne, jak mu się wcześniej zdawało, kiedy znajduje na ziemi ludzkie ucho. Chcąc rozwikłać zagadkę, Jeffrey trafia na ślad tajemniczego morderstwa, w które zamieszana jest ponętna piosenkarka z nocnego klubu i jej sadystyczny, uzależniony od narkotyków przyjaciel. Jeffrey zagłębia się w ich zdeprawowaną egzystencję dochodząc do punktu, z którego nie ma już powrotu.

Młody mężczyzna o imieniu Jeffrey lubi tajemnice. Właśnie dlatego postanawia rozpocząć prywatne śledztwo po tym, jak pewnego słonecznego dnia znajduje w trawie odcięte, nadgniłe ucho. Kolejne poszlaki prowadzą go do ukrytego świata, w którym żyją gangsterzy, szaleńcy i kobiety upadłe. Tam, gdzie obowiązuje prawo pięści, szantażu i gwałtu, a śmiertelne niebezpieczeństwo jest permanentnym stanem. W tym piekle bohater zostaje skonfrontowany ze swoją własną ciemną stroną, z pragnieniami i fantazjami, do których wolałby nie przyznawać się słodkiej, noszącej różowy sweterek przyjaciółce.