Detektyw Stan Aubrey (Willem Dafoe) wraca do pracy w policji po pięcioletniej nieobecności. Musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie serii morderstw, które ktoś popełnia w taki sam sposób, jak psychopata, którego policjant bezskutecznie ścigał kilka lat wcześniej. Ta sprawa spowodowała, że musiał odejść ze służby. Tymczasem jego partner Carl Uffner (Scott Speedman) sądzi, ze Aubrey nie dopełnił obowiązków uznając mordercę za martwego.

Doświadczony policjant Stan Aubrey (Willem Dafoe) zajmuje się sprawą psychopatycznego seryjnego mordercy. W sposobie dokonywania zbrodni przejawia on niezwykły „artyzm”. Manipulując perspektywą, z ciał ofiar tworzy anamorficzne obrazy, tak, aby można je było odczytywać na różne sposoby. Wydaje się, że poszukiwany stosuje dokładnie takie same metody działania jak inny morderca, zabity przez Stana pięć lat wcześniej podczas pościgu. Czyżby sprawa sprzed lat wcale nie była zakończona?